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陕西煤业:公司产能增加11.68%买入评级

发布日期:2021-10-23 01:50浏览次数:
本文摘要:■事件:据消息,为减缓优质生产能力获释,优化煤炭产业结构,发改委今日批示表示同意曹家滩煤矿项目、小庄煤矿项目、小保当一号煤矿项目、小保当二号煤矿项目核准内容更改,四个煤矿项目建设规模分别为1500万吨/年、600万吨/年、1500万吨/年、1300万吨/年。

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■事件:据消息,为减缓优质生产能力获释,优化煤炭产业结构,发改委今日批示表示同意曹家滩煤矿项目、小庄煤矿项目、小保当一号煤矿项目、小保当二号煤矿项目核准内容更改,四个煤矿项目建设规模分别为1500万吨/年、600万吨/年、1500万吨/年、1300万吨/年。评论■生产能力核准更改后预计可获释2000万吨生产能力:据国家能源局公告数据,核准更改前曹家滩煤矿项目、小庄煤矿项目、小保当一号煤矿项目、小保当二号煤矿项目生产能力分别为800万吨/年,500万吨/年,800万吨/年与800万吨/年,分别减少700万吨/年,100万吨/年,700万吨/年与500万吨/年,核准更改后生产能力合计减少2000万吨/年。

上述四对矿井中曹家滩为陕煤化集团有限公司矿井,小庄矿为陕煤化集团入股矿井。小保当一期与二期则归属于上市公司陕西煤业F10个股资料,股权比例皆为60%。

■陕西煤业权益生产能力减少720万吨,有利于产量加快获释:小保当投产前陕西煤业在产权益生产能力为5207万吨,核增后一、二期全部投产后减少权益生产能力1680万吨,增幅31.87%,而核增前一二期生产能力仅有960万吨,增幅为18.4%。与原核定生产能力1600万吨比起,项目核准更改后一、二期生产能力合计为2800万吨,可为陕西煤业减少1200万吨生产能力,其中权益生产能力减少720万吨,增幅11.68%(闻表格1)。

据调研理解,目前小保当一期早已于2018年四季度投产,当年贡献产量260万吨左右,预计将在2019年下半年超过剩产状态。小保当二期预计将在2020年投产,预计将在2021年超过剩产状态,两矿井达产后公司权益产量可减少1680万吨,较2018年减少1420万吨。■公用事业属性显著,估值未来将会修缮:一方面公司售价波动幅度近大于港口价,业绩较平稳。

公司售价波动幅度皆大于港口价波动,业绩稳定性强劲。另外公司上市以来坚决收益(2015年公司亏损除外),且近两年公司收益比率皆为40%,假设收益比率保持40%,以2月13日市值测算,股息率5.25%正处于同行业偏高水平。

公司收益比率较高,公用事业特性渐渐突显,估值未来将会修缮。


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